17 melhores vagas de assessor de relacionamento para porto alegre rs (Contratando agora!)

Assessor de Relacionamento Private - Porto Alegre
Apex Partners —Porto Alegre, RS
- CRM software
- Gestão
- Salesforce
- Vale-transporte
Assessor de Payments
Appmax —Porto Alegre, RS
- CRM software
- Melhoria Contínua
- Inteligência artificial
- Vale-transporte
- Assistência médica
Candidatura rápida
Assessor de Investimentos POA
Grupo L&S —Porto Alegre, RS
- Escritório
- Liderança
- Habilidade de Comunicação
- Assistência médica
Candidatura rápida
Assessor de Investimentos | Produto PJ
Grupo L&S —Porto Alegre, RS
- Liderança
- Negociação
- Assistência médica
Candidatura rápida
Há 5 dias
Assessor(a) de Locação
CONSULTORIA CAMILLA TERRA LTDA —Porto Alegre, RS
- R$ 2.500 por mês
TRAINEE NA ÁREA COMERCIAL (Be Invest)
Jobbol —Porto Alegre, RS
- Tempo integral
- Ensino Médio
- Inteligência artificial
Ável Future | Programa de transição de carreira para o Mercado Financeiro
Grupo Avel —Porto Alegre, RS
- Sem necessidade de experiência
- Graduação
- Recursos humanos
Candidatura rápida
GERENTES COMERCIAIS em transição de carreira para Assessoria de Investimentos.
Argentum Investimentos —Porto Alegre, RS
- R$ 4.000 – R$ 15.000 por mês
- CRM software
- Escritório
- Contabilidade
Candidatura rápida
Há 4 dias
Agrônomos (as) em transição de carreira para Assessoria de Investimentos.
Argentum Investimentos —Porto Alegre, RS
- R$ 4.000 – R$ 12.000 por mês
- CRM software
- Escritório
- Contabilidade
Candidatura rápida
Há 5 dias
Especialista em Assessoria Patrimonial
Grupo Avel —Porto Alegre, RS
- Graduação
- Construção Civil
- Seguro de vida
Candidatura rápida
Assessor Trader
Grupo L&S —Porto Alegre, RS
- Contabilidade
- Liderança
- Assistência médica
Candidatura rápida
Estágio Marketing
58.615.391 EDUARDO ABENOZAIDE DE OLIVEIRA CALVINO —Porto Alegre, RS
- R$ 1.000 – R$ 1.200 por mês
- Graduação
- Administração de Empresas
- Trabalho Presencial
- Vale-transporte
Candidatura rápida
Assessor Trader - Porto Alegre, RS
Grupo Avel —Porto Alegre, RS
- Escritório
Candidatura rápida
VENDEDORES lojas de varejo em transição de carreira para Assessoria de Investimentos.
Argentum Investimentos —Porto Alegre, RS
- R$ 4.000 – R$ 15.000 por mês
- CRM software
- Escritório
- Contabilidade
Candidatura rápida
Há 4 dias
CAPTADOR DE CONDOMÍNIOS
IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS —Esteio, RS
- Vendas
- Ensino Médio
- Habilidade de Comunicação
Candidatura rápida
Especialista em Consórcio
Grupo Avel —Porto Alegre, RS
- Gestão
- Vendas
- Escritório
Candidatura rápida
Assessoria de Investimentos
XP Inc. —Porto Alegre, RS
- Vendas
- Escritório
- Graduação
- Vale-transporte
- Assistência médica
Candidatura rápida

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Assessor de Relacionamento Private - Porto Alegre

Apex Partners -
Porto Alegre, RS

Candidate-se Agora

Detalhes da vaga

Benefícios

Vale-transporte
Previdência privada
Vale-alimentação

Qualificações

CRM software
Planejamento financeiro
Gestão
Salesforce
Graduação
Contabilidade
Gestão de Relacionamento
Administração de Empresas
Liderança

Descrição completa da vaga

Apex Partners é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros com o propósito de transformar o mercado de capitais brasileiro por meio de soluções completas, inovação e geração de valor de longo prazo.

Nosso objetivo é consolidar a Apex como o principal Banco de Investimentos regional do Brasil, integrando inteligência financeira, relacionamento consultivo e visão estratégica em todas as frentes de atuação.

Acreditamos que o desenvolvimento do mercado de capitais impulsiona o crescimento da sociedade. Por isso, buscamos talentos com brilho nos olhos, vontade de construir e energia para crescer junto com a gente.

Se você sonha grande, tem sede de aprendizado e quer fazer parte da construção do banco de investimentos que está mudando a forma de empreender no Brasil, seu lugar é aqui.

Responsabilidades e atribuições

Responsabilidades e atribuições

Prospectar e captar clientes de altíssima renda - por contatos, indicações e eventos - e executar o modelo de relacionamento Supernova, gerindo agendas, ofertas de produtos e operações diárias da carteira.
Acompanhar a carteira de clientes Private (evolução dos investimentos, mudanças de cenário e rentabilidade) e analisar as estruturas patrimoniais, identificando oportunidades de diversificação, eficiência fiscal, proteção e de cross-selling e upselling, conforme a estratégia da Apex.
Colaborar com o Gerente de Private no desenho de estratégias personalizadas e, junto à Mesa de Produtos e Serviços, elaborar e apresentar propostas e soluções financeiras aos clientes, inclusive em reuniões de acompanhamento e revisão.
Coordenar com as áreas centrais a implementação das mudanças de alocação e das novas estruturas aprovadas.
Manter o CRM atualizado para um atendimento personalizado e preparar a documentação de suitability, memorandos de análise e relatórios de carteira.
Treinar, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos assistentes que apoiam a carteira.
Monitorar a satisfação dos clientes e os indicadores de conformidade, assegurando os padrões regulatórios e reportando à liderança.

Perfil e experiência esperados

Experiência comprovada em assessoria de investimentos, gestão de carteiras ou relacionamento com clientes de alta renda, preferencialmente em segmento de Private Banking.
Atenção ao detalhe patrimonial: compreende estruturas patrimoniais complexas e identifica lacunas e oportunidades de otimização sem deixar escapar nuances importantes.
Postura consultiva e empática: oferece recomendações sem ser impositivo, respeitando as preferências e os valores do cliente e comunicando no tom adequado ao seu nível de sofisticação.
Proatividade na gestão do relacionamento: antecipa necessidades, monitora o patrimônio continuamente e propõe ajustes antes mesmo de o cliente solicitar.
Comunicação clara de temas complexos: explica estruturas patrimoniais e implicações fiscais e de investimento de forma compreensível para clientes de elevado patrimônio.
Responsabilidade e sigilo: trata informações sensíveis com discrição e rigor, cumprindo os padrões de confidencialidade do segmento Private.

Requisitos e qualificações

Formação

Obrigatória: Graduação em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis, ou áreas correlatas de exatas e negócios.
Desejável: especialização em Gestão de Patrimônio ou Planejamento Financeiro e similares.

Habilidades e conhecimentos

Experiência com sistemas de CRM, idealmente Salesforce, e de gestão de carteiras de clientes.
Plataformas de análise e acompanhamento de investimentos.
Pacote Office, com ênfase em Excel para análise de carteiras.
Gestão patrimonial integrada e planejamento financeiro para clientes de alta renda.
Estruturação de portfólios de investimento diversificados e eficientes.
Análise de necessidades patrimoniais complexas.
Domínio de produtos de investimento (renda fixa, renda variável e fundos), previdência privada (PGBL/VGBL) e seguros de vida e proteção patrimonial.
Suitability avançada e regulação CVM/ANBIMA aplicada à assessoria de investimentos.
Conhecimento de planejamento sucessório, eficiência fiscal e estruturação societária é um diferencial.

Cursos e certificações (diferenciais)

Certificação CEA, CFP ou CFA.

Informações adicionais

Informações adicionais

Modelo de trabalho: presencial - Escritório Apex em Porto Alegre (RS).
Modelo de contratação: modelo associado.
Remuneração: remuneração fixa + remuneração variável com múltiplo pré-definido.
Wellhub Silver+ disponível a todos os associados.
Vale Alimentação e Vale Transporte disponíveis, a depender da remuneração fixa.

Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?

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GERENTES COMERCIAIS em transição de carreira para Assessoria de Investimentos.

Agrônomos (as) em transição de carreira para Assessoria de Investimentos.

Especialista em Assessoria Patrimonial

Assessor Trader

Estágio Marketing

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CAPTADOR DE CONDOMÍNIOS

Especialista em Consórcio

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