Empresa do segmento de infraestrutura/construção/engenharia busca Gerente Jurídico para atuação estratégica em operações de mercado de capitais, com foco em estruturação, emissão e gestão de debêntures. A posição terá interface direta com áreas financeiras, regulatórias e com stakeholders externos, sendo peça-chave na viabilização de funding para projetos de longo prazo.
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Atuar na estruturação jurídica de emissões de debêntures, no contexto de projetos de infraestrutura
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Elaborar, revisar e negociar documentos da operação, como escrituras de emissão, contratos de garantia, contratos com agentes fiduciários, coordenadores e demais participantes da oferta
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Assessorar a companhia em ofertas públicas e privadas
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Garantir conformidade com a regulação aplicável junto à Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores
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Apoiar na interface com instituições financeiras, escritórios externos, agências de rating e investidores
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Atuar na gestão pós-emissão, incluindo acompanhamento de covenants, eventos de vencimento antecipado e obrigações periódicas
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Suporte jurídico em temas correlatos de project finance, contratos de concessão e regulação setorial
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Participar da estruturação de garantias e análise de riscos jurídicos das operações
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Graduação em Direito, com OAB ativa
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Experiência prévia em mercado de capitais, com atuação comprovada em debêntures
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Vivência em operações de infraestrutura, concessões ou project finance será considerada diferencial relevante
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Conhecimento da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários
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Inglês intermediário/avançado (leitura e negociação de documentos)
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Perfil analítico, organizado e com boa capacidade de articulação com múltiplos stakeholders
