Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.
Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.
Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.
Responsabilidades e atribuições
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Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
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Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
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Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as
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soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
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Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da
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identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
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Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
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Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
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Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
Requisitos e qualificações
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Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
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Conhecimento de Mercado Financeiro;
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Capacidade analítica;
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Excelente comunicação verbal e escrita;
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Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
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Disponibilidade para viagens.
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Selo CFP;
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Relacionamento Interpessoal;
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Organização;
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Inglês fluente.
Em março de 2013, começamos a lapidar o nosso diamante: a Apex. E, desde então, com a premissa dos nossos valores, trabalhamos com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.
Transformamos esse sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos nossos clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.
Continuamos escrevendo nossa história e buscamos pessoas com vontade absurda de crescer e se desenvolver conosco, construindo soluções e pensamentos de longo prazo. Vamos juntos?
