- Realizar prospecção ativa de potenciais (patrimônio mínimo R$ 50k) através de múltiplos canais (telefone, WhatsApp, LinkedIn, e-mail)
- Qualificar leads de acordo com perfil de investidor, ticket mínimo e fit com os serviços do grupo (Gestora, Wealth Management, AAI e Securitizadora)
- Executar follow-up estruturado e persistente com leads em diferentes estágios do funil
- Manter base de dados atualizada no CRM com todas as interações e informações relevantes dos prospects
- Agendar reuniões comerciais qualificadas para os Closers, garantindo que o lead atenda aos critérios de perfil e ticket mínimo
- Preparar briefing detalhado de cada lead agendado (perfil, patrimônio estimado, necessidades, objeções identificadas)
- Garantir taxa de comparecimento mínima de 70% nas reuniões agendadas através de confirmações e aquecimento prévio
- Manter agenda dos Closers otimizada com pipeline consistente de oportunidades
- Apresentar de forma consultiva os serviços do grupo: carteiras administradas, fundos de investimento, assessoria AAI e produtos de securitização
- Identificar necessidades e dores dos prospects relacionadas a gestão patrimonial, diversificação e rentabilidade
- Enviar materiais educativos, relatórios de mercado e conteúdos relevantes para nutrir relacionamento
- Conduzir conversas iniciais sobre perfil de investidor e objetivos financeiros
- Atingir meta semanal de 18 reuniões qualificadas agendadas para os Closers
- Realizar mínimo de 90 contatos diários com novos prospects e follow-ups
- Reportar diariamente/semanalmente métricas de atividade e resultados
- Atuar de acordo com as regras da CVM e Ancord
Participar de reuniões de alinhamento comercial e treinamentos contínuos
Requisitos da Função:
- Registro ativo como AAI na CVM ou disposição de obter em até 30 dias
- Conhecimento de regulamentação CVM e Ancord aplicável a AAI
- Excelente oratória e comunicação (verbal e escrita)
- Conhecimento básico de produtos de investimento: fundos, carteiras administradas, ações, renda fixa
- Compreensão de perfis de investidor (conservador, moderado, arrojado)
- Noções de mercado financeiro e tendências econômicas
- Estar sempre atualizado em notícias que possam impactar o mercado e eventos econômicos
- Capacidade de aprender rápido
- Resiliência e persistência - capacidade de lidar com rejeições e manter motivação
- Orientação a resultados - foco em metas e KPIs
- Organização e disciplina – registro de atividades, gestão de tempo e múltiplas atividades
- Empatia e escuta ativa - capacidade de entender necessidades do prospect
- Proatividade - iniciativa para buscar soluções e melhorias
