Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.
Na Quartavia, o Planejador Patrimonial é responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia proprietária — O Quarto Caminho —, unindo arquitetura patrimonial, relacionamento consultivo e acompanhamento contínuo para construção real de patrimônio.
Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.
Responsabilidades:
- Construir relacionamento com o cliente, buscando conhecê-lo profundamente, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
- Elaborar Mapa Estratégico e fazer análise SWOT.
- Conduzir reuniões estratégicas com clientes com padrão de excelência.
- Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
- Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
- Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
- Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
- Monitorar indicadores de sucesso do cliente e gerar relatórios a partir do acompanhamento mensal.
- Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
- Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.
Competências:
- Conhecimento teórico e prático no mercado financeiro
- Certificações: CEA, CFP, Ancord, CPA-10 ou CPA-20
- Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação
- Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback
- Comunicação assertiva e empática
- Análise crítica e pensamento estratégico
- Orientação para o cliente e foco em resultado
- Disciplina, organização e autogerenciamento
- Escuta ativa e postura de autoridade consultiva
- Proatividade e capacidade de antecipar riscos
- Resiliência e responsabilidade
- Integridade e ética profissional
- Curiosidade e aprendizado contínuo
- Capacidade de negociação e resolução de problemas
Comportamentos e Atitudes valorizados:
- Buscar resultado acima de tudo
- Nunca aceitar o medíocre
- Pensar antes de agir. Executar com intensidade
- Ser dono
- Seguir método, não improviso
- Ter coragem e pulso firme
- Ser íntegro e confiável
- Não reclamar, propor
- Aprender e evoluir constantemente
- Servir com excelência
O modelo de contratação é PJ e a atuação é 100% remota, de qualquer lugar do Brasil.
O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:
1. Formulário de Inscrição
2. Etapa de Preferências de Trabalho
3. Triagem e análise de currículos
4. Entrevista com o RH
5. Entrevista com o Gestor da vaga
6. Case patrimonial
7. Entrevista final
8. Proposta e contratação
