Broker Especialista de Investimentos (Estratégia e Relacionamento)
Objetivo
Buscamos uma pessoa com alta capacidade analítica e excelente oratória para atuar na linha de frente do nosso relacionamento com o cliente. Diferente do modelo de captação, seu objetivo será potencializar a experiência dos clientes, desenhando estratégias de alocação personalizadas e defendendo teses de investimento que façam sentido para cada perfil de investidor.
Responsabilidades e Atribuições
- Suporte interno: Auxiliar os assessores do time no dia a dia em relação a estratégia de alocação, além de atendimento e relacionamento com clientes finais
- Assessoria Técnica: Realizar reuniões estratégicas com clientes da base para apresentação de carteiras e teses de investimento.
- Asset Allocation: Elaborar propostas de alocação personalizadas, considerando o cenário macroeconômico e os objetivos de vida do cliente.
- Educação Financeira: Atuar como um facilitador, traduzindo conceitos complexos do mercado financeiro para uma linguagem clara e acessível.
- Manutenção de Relacionamento: Garantir a recorrência do contato com o cliente, acompanhando o desempenho da carteira e realizando rebalanceamentos necessários.
Requisitos e Qualificações
Capacidade de conduzir reuniões executivas e apresentar dados de forma persuasiva e didática.
Resiliência para explicar o \"porquê\" de cada movimento na carteira.
Diferencial Certificações: Ancord (pode ser adquirida após a entrada).
Perfil Comportamental Empatia e Escuta Ativa: Para entender as dores do cliente e ajustar a estratégia.
Visão Estratégica: Olhar para o longo prazo, focando na confiança e na blindagem do patrimônio do cliente.
Didática e Proatividade: Para resolver as adversidades do dia a dia.
