*ASSESSOR DE INVESTIMENTOS - MESA DIGITAL*
Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;
Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;
Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;
Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;
Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;
Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;
Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;
Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;
Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;
Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;
Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;
Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar suas habilidades em vendas e conhecimento do mercado financeiro;
Inserção de dados/ acompanhamento no Trello e CRM Sales Force.
Exigência obrigatória:
- > Ensino médio ou superior em andamento;
- > Experiência prévia em área comercial atendimento ao cliente telefone e mensagens;
- > Conhecimento básicos em mercado financeiro e produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
- > Conhecimento básico/ intermediário Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- > Certificação Ancord (Será necessário certificar-se antes do início da atividade. Caso não tenha, e seu perfil seja aprovado, forneceremos o material para estudo);
Disponibilidade para atuar em horário comercial, 9h as 18h – Presencial Vila Olimpia/ São Paulo.
