Missão do cargo
O(a) Assessor(a) de Investimentos será responsável pelo relacionamento estratégico com clientes, atuando na identificação de oportunidades de investimentos alinhadas ao perfil e aos objetivos financeiros do investidor, oferecer suporte consultivo e acompanhamento contínuo do mercado financeiro.
A posição exige visão analítica e habilidade para construir relacionamentos de confiança, garantindo excelência no atendimento e geração de resultados sustentáveis.
Atividades da função
- Realizar atendimento consultivo, entendendo perfil, objetivos e necessidades financeiras dos investidores;
- Elaborar estratégias de investimentos alinhadas ao perfil de risco do investidor;
- Apresentar produtos financeiros e oportunidades de mercado;
- Acompanhar carteira de clientes e propor movimentações estratégicas quando necessário;
- Monitorar cenário econômico e tendências do mercado financeiro;
- Garantir excelência no relacionamento e experiência do cliente;
- Atuar no atingimento de metas comerciais e indicadores de performance;
- Registrar informações e acompanhar negociações em sistemas e plataformas internas;
- Trabalhar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas;
- Apoiar ações de fidelização e retenção de clientes;
- Participar de treinamentos, reuniões estratégicas e atualizações do mercado financeiro.
Requisitos
- Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
- Experiência prévia na área comercial, financeira ou de investimentos;
- Certificação financeira ativa (CPA-10, CPA-20, CEA ou ANCORD);
- Conhecimento intermediário do mercado financeiro.
Pagamento: R$6.000,00 - R$8.000,00 por mês
Local do trabalho: Presencial
